奶茶加盟商不够用了吗？
来历：斑马消费
斑马消费 陈碧婷
开奶茶店，现在已像是一座围城，里边的一些人想出来，还有郊外的想进去。
上一年全国新开超越12万家奶茶店，与此一起，有逾14万家奶茶店关门，竞赛何其严酷。
近期，古茗、沪上阿姨、蜜雪冰城等3家头部新茶饮品牌，相继更新招股书，继续向港股建议冲击。无一破例，它们在继续开疆拓土的一起，加盟店闭店数量均立异高。
为了坚持增加，它们不谋而合挑选了重注低线城市，布局海外商场，企图寻觅一片新蓝海。
当新茶饮们团体涌入新式商场，蓝海将很快变成红海。
加盟“围城”
开一家奶茶店，曾是多少年轻人的愿望。加盟一个品牌，一次性投入，每天在店里，风吹不到、雨淋不到，听着一声声“付出宝到账XX元”，想想都是惬意的日子。
在全国奶茶门店已超越40万+的今日，加盟开奶茶店仍是一门好生意吗？
据窄门餐眼数据，到2024年12月15日的近一年时刻，全国新开奶茶店12.77万家，整个职业看起来仍是高歌猛进，而同期，净增门店-1.78万家。阐明什么？在这一年中，有超越14万家奶茶店挑选了关门。
红餐网的大数据愈加惊人，从2023年11月至2024年11月，有高达19.7万家奶茶店闭店。
最近一段时刻，新茶饮品牌古茗、沪上阿姨、蜜雪冰城相继更新招股书，向港股建议冲击。作为头部品牌，它们的门店规划仍全体坚持增加，但仍无法脱节加盟商加快逃离的职业大势。
在我国新茶饮职业中，古茗的门店数量仅次于蜜雪冰城，排名第二，在中端品牌中排名榜首。2023年末，古茗的门店数量就已到达9001家，依照曩昔几年的开店速度，“万店”应是垂手而得。但是，到2024年9月末，古茗的门店数量也仅有9778家，直到今日，也没有释放出破万店的音讯。
另一组数据是，最近几年，古茗的加盟商流失率继续增加，2021年-2023年，分别为6.2%、6.7%、8.3%，2024年前9个月，忽然上升至11.7%，期内闭店441家，创前史新高。
沪上阿姨也不破例，2024年上半年，加盟商闭店531家，比2023年全年的370家还多出161家。
比较竞赛剧烈的中端茶饮，简直独占低端商场的蜜雪冰城状况稍好。2023年及2024年前9个月，门店闭店率分别为1.7%和1.6%，远低于职业均匀水平。但2024年1-9月，无论是自行停止运营的加盟商（411家），仍是自行封闭门店（714家），绝对数均创前史新高。
“奶茶第二股”茶百道（02555.HK），状况大略适当。2024年上半年，加盟店封闭245家，而上年同期为96家。
加盟商的开店志愿，是各茶饮品牌扩展规划、获取赢利的底子。所以，各品牌都在通过不同的方法，叙述本身与加盟商之间的“互惠互利”。
2024年上半年，茶百道营收下滑，归母净赢利大降59.9%，公司对此做出的解说是，加大了对加盟商的方针支撑，以及向加盟商出售货品和设备的优惠力度。
在招股书中，古茗将本身门店的盈余才能要点介绍。公司发表，2023年，其加盟商的单店运营赢利到达37.6万元，运营赢利率达20.2%，高于首要同行低双位数的均匀单店赢利率。
沪上阿姨则着重着重其加盟初始本钱投入相对较低，均匀约为27.5万元（不含门店租金、转让费等），低于中端茶饮同行35万元的均匀水平。这是由于，其前期加盟费相对较低，部分设备加盟商可自行购买。与此一起，加盟商还能够挑选加盟费、设备费等分期付出。
尽管，退出新茶饮的加盟商正在增多，但在品牌的继续引导下，仍有一批批新人静心闯入。好一座“围城”。
抢夺下沉商场
现现在，各大城市的中心商圈、人流密布的街区，无不是奶茶门店树立，多品牌毗连开店，贴身肉搏的状况层出不穷。
新茶饮职业通过近几年的高速开展，各种别致的茶叶、生果根本都被开掘殆尽，整个职业已完成了数次晋级，各品牌的立异已越来越难，出爆品的概率越来越低，产品同质化越来越严峻。大城市的新茶饮容量几近饱满，职业性的内卷继续迸发。
跳脱大城市竞赛的红海，向低线城市进军，简直已成为了一切茶饮品牌的一致。
数据显现，2023年，一线城市每百万人对应的现制茶饮门店数量为474家，而三线及以下城市为273家，在职业看来，低线城市商场未来具有更大的潜力可挖。
组织数据显现，三线及以下城市现制茶饮的GMV，由2018年的252亿元增至2023年的960亿元，复合年增加率达30.7%。组织估计，到2028年估计增至2682亿元，年复合增加率22.8%，远超新茶饮商场的全体增速。
已发表招股书的3家新茶饮公司，简直都不谋而合地，要点介绍了自己在低线城市的布局。
古茗更着重门店布局的密度和深度，讲究单一区域的规划效应，单一省份门店到达500家，才到达其内部设定的“要害规划”目标。
其浙江大本营的门店数量已达2000+，到2024年9月末，全国8个省份达成了要害目标。公司8成以上的GMV，均来自这8个省份。
由此带来的另一个结果是，到现在为止，全国还有17个省份，古茗没有进入。
招股书中，古茗着重，本身78.8%的门店在二线及以下城市，在前五大中端茶饮品牌中占比最高，一起，38.3%的城镇门店占比，远高于首要同行25%的水平。
比较古茗，沪上阿姨更寻求品牌布局的广度。其门店北抵漠河、南至三亚，掩盖全国300多个城市，在中端茶饮品牌中，全国化程度最高。
在全国大举扩张的一起，沪上阿姨同行看到了低线商场的潜力。2023年，推出产品定价2-12元的轻享版（后晋级为“茶瀑布”），企图通过更低的价格、更灵敏的门店选址，助力品牌进一步深化县级商场。
茶瀑布会是未来沪上阿姨进军低线城市的前锋，现在，更是通过“0加盟费”的方针，招引更多加盟商入局。
要论对低线城市的布局，谁也无法对抗蜜雪冰城。其在我国内地超4万家门店中，57.2%坐落三线及以下城市，在一线城市仅有4.8%。
跟着各品牌对低线城市的抢夺，能够预见，就在不久的将来，全国各地城镇，将面对新茶饮的苦战。
向海外去
国内新茶饮职业如此拥堵，何不到海外去开店，拓荒一片新蓝海？咱们能想到的，品牌们早已着手在干了。
2018年，是我国新茶饮出海元年。这一年，高端新茶饮品牌奈雪的茶（02150.HK）和喜茶，相继在新加坡落子，蜜雪冰城则依据自己的品牌定位，挑选了越南。
东南亚与我国地理位置相对挨近，简直是一切新茶饮品牌出海的必争之地。
据组织猜测，以终端零售额计，东南亚现制饮品商场规划估计将以19.8%的复合年增加率，从2023年的201亿美元增至2028年的495亿美元，在全球首要商场中增速最快。与我国比较，当地现制饮品商场涣散，连锁化率低，还有较大的空间。
通过这几年的布局，我国新茶饮品牌在海外渐成气候。
喜茶发表，现在已在新加坡、英国、加拿大、澳大利亚、马来西亚、美国等地，共开出超70家门店。
2020年在日本的两家门店无法封闭后，奈雪回头重注东南亚商场。2023年，第三次冲刺海外商场，落子泰国曼谷；2024年末，出海的第四站挑选了马来西亚吉隆坡。
与很多新茶饮同行的出海途径不同，2023年，茶百道将出海的榜首站选在了韩国。企图避开东南亚商场的竞赛，在韩国树立先发优势。在韩国刚刚安身，茶百道立马回身南下。到现在，在海外落地13店，其间韩国7家，泰国2家，澳大利亚2家，马来西亚2家。
现已开遍全国的沪上阿姨，总算在2024垂暮出了出海的榜首步，当年2月在马来西亚吉隆坡开出首家海外自营店。
在头部新茶饮品牌中，古茗还在“评价进入境外商场的时机”，没有讲出自己的“出海故事”。究竟，它在我国都还有太多空白区域，短期内，海外商场估计不会是要点。
现在，真正在海外构成必定规划效应的，只要蜜雪冰城。其在东南亚已开出4000多家店，2023年，无论是门店数量仍是年出杯量，“雪王”都已是东南亚最大的现制茶饮品牌。
大浪淘沙，未来，新茶饮职业的竞赛，只会越来越严酷，将是对品牌内力的持久比拼。所以，近期几大头部品牌相继更新招股书，加快向港股建议冲击，为长时间战役储藏更多的“弹药”。
相关文章
当奶茶走出国门，还会遇到在国内商场般的热心吗？异国的商场、方针、文明，还有出人意料的疫情，怎么影响到每一位个别的命运？
文 | 曾诗雅
修改 | 金匝
运营 | 栗子
国内的奶茶商场太卷了，以至于寻觅下一处奶与蜜之地，成了茶饮品牌们的新任务。
喜茶、奈雪的茶先后在新加坡、日本开店，后者还方案把店开到美国；下沉商场里，均匀客单价缺乏7元的蜜雪冰城也挑选出海越南；在马来西亚、泰国、新加坡等地，主打中式茶饮的霸王茶姬，现已开出了超越40家门店。
当奶茶走出国门，还会遇到在国内商场般的热心吗？异国的商场、方针、文明，还有出人意料的疫情，怎么影响到每一位个别的命运？咱们找到了3位分别在日本、韩国、菲律宾开奶茶店的我国年轻人，来叙述他们的故事。
韩国首尔大学金融硕士结业的杨晋华，用8年时刻开了6家奶茶店后，眼见着明洞的奶茶店在疫情往后纷繁倒下；日本京都的潮潮，拒绝了出资人打造日本“茶颜悦色”的方案，也阅历了一轮“珍珠泡沫”的幻灭；东北人李芸刚把奶茶店开到菲律宾时，当地人都以为是家高端产品店，乃至不敢入内，目击身边的商人朋友被劫持后，她最惊骇自己也被人盯上。
对这些出海淘金的年轻人来说，开奶茶店并不是一件简单的事，他们中有人在异国站住了脚，有人果断离场，也有人仍在苦撑，等候新的机遇到来。
从月售20万到闭店潮，不过4个月
杨晋华 首尔 运营coco都可8年
我在国外开奶茶店，从月售20万，到苦苦支撑
当奶茶走出国门，还会遇到在国内商场般的热心吗？异国的商场、方针、文明，还有出人意料的疫情，怎么影响到每一位个别的命运？文 | 曾诗雅修改 | 金匝运营 | 栗子国内的奶茶商场太卷了，以至于寻觅下一处奶...
我是一个不爱喝咖啡的人，可是五一假日期间却在重视咖啡商场，重视的原因是4月30日瑞幸和星巴克别离发布了财报，两家咖啡品牌发布的财报数据都显现咖啡门店的出售收入在下滑。
在曩昔的三年里，星巴克在我国商场上出售额一向在添加，而截止到3月31日的2024财年第二季度显现，我国商场门店数从去年同期的6243家添加至7093家，但收入却从7.638亿美元下滑8%至7.058亿美元，门店出售额下滑11%。
星巴克发布上述成绩后，次日股价跌去15.88%，触及最低价。
相较于星巴克来说，瑞幸门店出售收入下滑更严峻，到2024年一季度末，瑞幸全球门店数量到达18590家，其间包含12199家自营店和6391家协作店，瑞幸发布的数据还显现，自营门店的出售增速下降较为显着，从2023年Q1财报的添加29.6%变为2024年Q1财报的削减20.3%。
曩昔的5年里，我一向重视茶饮品牌，也一向深度服务奶茶品牌，瑞幸和星巴克在4月30日发布数据以来，我一向在想咖啡和奶茶谁更卷，这种卷的背面逻辑是否相同，以及谁更有时机。
从2023年以来奶茶和咖啡这对“表亲”都陷入了剧烈的竞赛漩涡之中，在门店数量、连锁化率、商场规划、海外开展等来看，奶茶和咖啡各有不同的体现，也展示出了不同的竞赛格式。
先说奶茶，除了蜜雪冰城在全球的36000+的门店外，茶饮商场至少还有4个品牌对外宣告门店数量在未来的1-2年内门店过万家，包含古茗、沪上阿姨、甜啦啦、书亦烧仙草，一起茶饮商场还有30-40家品牌是有几百家、上千家门店的区域品牌。
反观咖啡商场，现在门店数量破万家的只要瑞幸一家，除了瑞幸之外，门店数量超越5000家以上的品牌只要星巴克和库迪，排名第四的是蜜雪冰城旗下的走运咖，门店数量2700+，排名第五和第六的别离是沪咖和Manner，排名第七的是挪瓦咖啡，门店数量1100+，除了前7名之外，其他咖啡连锁品牌的门店数量都没有超越1000家。
而奶茶商场门店数量第10名为喜茶，门店数量3600+，咖啡商场门店数量排名第十的是M Stand，门店数量534家。
单纯从茶饮和咖啡门店数量的前10名来看，咖啡的门店数量远低于奶茶的门店数量。
从全国在运营门店数量来看，据不完全统计，截止到2023年8月31日在运营的奶茶门店总数约51.5万，截止到2024年，我国的咖啡门店数量在运营的刚刚超越17万家，从在运营的门店数量来看，咖啡门店数量远远落后奶茶门店数量，单纯从门店数量比照来看，看不出谁更卷，谁更有时机，那咱们接着看商场规划。
依据我国连锁运营协会的数据显现，2022年全年茶饮消费商场规划为1040亿，2023年全年茶饮消费商场规划有望到达1498亿元，至2025年，国内消费商场规划估计进一步扩张至2015亿元。
2022年，我国咖啡职业商场规划为1454亿左右，估计在2025年咖啡商场规划将达1806亿元。
单纯从职业规划来看，2022年的茶饮商场规划落后于咖啡商场规划，但在2025年，依据估计来看，两者之间相差并不大，茶饮商场抢先咖啡商场200亿左右。
可是从职业规划来看，奶茶和咖啡的商场规划相差并没有超越20%，可是从门店数量来看，茶饮门店数量将近是咖啡门店数量的3倍。
从门店数量、职业规划来看，奶茶商场比咖啡商场更卷，由于根本适当的职业规划下，奶茶的门店数量却是咖啡门店数量的3倍。
咱们接着看连锁化率，由于出资门槛低，标准化程度高，可仿制性强，饮品是一切餐饮品类中连锁化率最高的品类，可是奶茶和咖啡仍是有很大的差异，奶茶在2022年连锁化率为44%，在多个城市中心商圈的抽样调查中，茶饮的连锁化率乃至超越80%，可见奶茶的竞赛现已到了什么境地。
咖啡职业全体连锁化程度相对奶茶来说在2019年至2022年得到了进步，首要得益于瑞幸等连锁咖啡品牌的快速拓店，连锁咖啡数量及职业连锁化率已接连四年上升。
连锁化率从2019年的12%进步至2022年的28%左右。
从连锁化率来看，奶茶的连锁化率高于咖啡的连锁化率，且两者之间相差还很大。
短期内，奶茶的连锁化率还有很大的进步空间，在三线城市以上，首要商业中心奶茶店现已开满，在中心的商圈很难再开新店，而在城镇、县城、西部区域，奶茶还在下沉，除了区域下沉外，许多奶茶品牌价格也在下沉，至少甜啦啦和蜜雪冰城有多款产品的价格低于10元，甜啦啦和蜜雪冰城也是下沉城镇的典型品牌。
尽管瑞幸和库迪的价格战，让顾客体会到了九块九的咖啡，可是这种套路不正是曩昔我国互联网的形式吗？打车和外卖都是靠补助树立起了护城河，树立护城河后，打掉了其他的竞赛对手，完结了赢家通吃的局势，使其他新玩家望而生畏。
从瑞幸九块九补助的削减也能够判别出来，瑞幸的咖啡早晚也得回到15-25元左右的价格。
咖啡品牌在短期内很难下沉到城镇，由于咖啡文明、消费习气等在短期内很难下沉，且咖啡的价格也很难下沉到10元以下。
根据此，奶茶的连锁化率在未来还有很大的进步空间，一起连锁化率的进步也代表着商场规划的进步。
跟着咖啡文明的广泛，咖啡的连锁化率也会进步，可是很难到达奶茶的连锁化率。
从海外开展来看，跟着奶茶在国内迈入“万店年代”，职业进入存量开展阶段，奶茶品牌开端将比赛的战场从国内转向国外，在海外商场拓荒第二战场，寻求新的添加点。
2018年，喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等头部品牌扬帆东南亚，2024年4月，蜜雪冰城海外门店打破5000家，我国奶茶品牌的脚步现已广泛全球。
反观我国咖啡品牌，全体出海速度和数量远低于奶茶品牌，咖啡在东南亚和欧美、南美洲都是首要的饮品，我国的咖啡品牌出海到东南亚或许全球的其他区域并没有优势，究竟咱们喝咖啡的时刻短，才刚刚开端起步。
从我国奶茶品牌在咖啡豆产区的开展来看，东南亚的印尼和越南是全球前四的咖啡产地，我国的奶茶品牌在越南和印尼都得到了很好的开展。
蜜雪冰城在越南和印尼现已做到了千家门店，现已是越南和印尼茶饮品牌榜首，可是我国的咖啡品牌很难在东南亚或许全球其他区域做到咖啡品类的榜首，不管是供应链，仍是口味都不如本乡咖啡品牌做得好，而奶茶这一具有我国文明元素的产品更简单在全球开展。
回到文章最初，咖啡和奶茶究竟谁更卷，谁更有时机，从门店的数量、连锁化率等都能够看出奶茶更卷，可是谁更有时机呢？
咖啡和茶的提神作用都来自咖啡因，假如你是为了提神，咖啡与茶都有提神的作用，而大部分我国人会挑选后者，何况每个人对咖啡因的耐受度不相同，比方我特别困的时分，喝咖啡一点用都没有，所以我在困的时分，直接来一杯奶茶，让我清醒的是咖啡吗？
不是，让我清醒的是糖。
戴维・考特莱特在《上瘾五百年》中指出，酒精、烟草和咖啡是“瘾品三大宗”，可是我信任在不久的将来，奶茶将会改动这种格式，由于糖是一种普世共通的天分，喜爱糖简直能够说是人类进化的必然结果。
我从前对日本出海有过一段时刻的调查，也写过日本企业出海方面的文章，在写这篇文章的时分我检索了日本咖啡文明的开展和商场改变，日本是咖啡文明相关于咱们来说是比较稠密的东亚国家，包含韩国也是。
日本咖啡文明的广泛首要跟两件工作有关，城市化的快速推动和GDP的高速添加（星巴克在我国得到快速的开展也是根据这两个原因）。
1945年到1960年，日本的城市化率从28%进步至63%，也便是从这一年开端，日本进口咖啡豆的数据开端稳步添加，现在我国城市化率刚好到达日本1960年的水平。
也便是说假如从日本咖啡商场的开展这个视点来看，我国咖啡文明的广泛才刚刚开端。
北京上海这种大城市年青白领每年人均消费咖啡数量现已超越150杯，比较美国人均400杯以及日韩人均200杯来讲，北上广的上升空间，并没有幻想的那么性感，主力消费商场现已到达了瓶颈。
日本的咖啡文明广泛花了大约30年时刻，我国的一线和新一线城市差不多也需求消耗这么久，假如咖啡想做到下沉商场，即便把这个时刻进行紧缩，打个扣头，至少也得15年，而瑞幸、库迪妄图用几年的时刻来完结飞速扩张占领商场并树立护城河，是不符合商场开展规律的。
何况咖啡说究竟也并不是什么高级的东西，在日本和我国台湾商场份额最大的咖啡店其实是便利店，在我国一杯一般星巴克拿铁价格在25元左右，即便关于北上广深的白领来说，每天一杯也有点奢华，所以我身边喝咖啡的人也越来越多地挑选便利店咖啡，乃至我的搭档们自己买咖啡豆，自己手冲咖啡，其实对一般人来说咖啡的好坏也很难喝出来不同。
从竞赛格式来看，奶茶的前十名，有5家完结上市或许正在上市，奈雪的茶早在2021年现已在香港上市，茶百道在2024年4月份上市，蜜雪冰城、古茗和沪上阿姨也将在最近在香港上市，除了这5家之外，还有霸王茶姬、喜茶、茶颜悦色、书亦烧仙草、甜啦啦、益禾堂等品牌在未来3-5年内上市。
而反观咖啡品牌，除了星巴克和瑞幸之外，现在国内的咖啡品牌还没有预备上市的或许具有上市条件的。
假如未来3-5年，有10家奶茶品牌在我国香港、新加坡或许美国上市，那么更多的本钱将进入奶茶商场，除了会导致国内奶茶商场的竞赛愈加白热化之外，本钱也会将奶茶从我国带向全球，从而带动我国奶茶的研制、设备和供应链的开展，这或许也是我国最具我国特色的工业。
跟奶茶竞赛格式不同的是，咖啡是从全球来到我国参加竞赛，所以在我国的咖啡商场上，会有星巴克、tims天好、costa这些国外的咖啡品牌在我国开展，乃至连越南的咖啡品牌highland都预备在我国敞开加盟，但咱们很难看到海外的奶茶品牌敢来我国开展，乃至连我国台湾的奶茶连锁品牌都逐步在退出大陆商场，咱们可要知道台湾奶茶是大陆奶茶的开山祖师。
食物是最好的文明传达载体。
许多人说到咖啡，首要想到的是星巴克，是美国。
但其实咖啡文明并不是美国独有的，乃至星巴克最早卖咖啡都是学习意大利的咖啡文明。
还有韩国的比如，经过韩剧《来自星星的你》向全球输出了炸鸡加啤酒这种组合，炸鸡美国也有，啤酒欧洲的更好，可是美国和欧洲都没有向全球输出炸鸡加啤酒这种文明。
我在东南亚区域旅行时，调查到许多国家的奶茶还停留在粉剂加水冲的阶段，日本关于奶茶还停留在珍珠奶茶这个最根底的品类上，而国内的奶茶现已从鲜果茶过渡到鲜奶茶，奶茶的开展阶段现已早于其他国家至少2代以上。
一起，奶茶的口味多，简单标准化，供应链完全，且我国的供应链价格也是全球最低的，但咖啡不是，所以我以为我国的奶茶在全球大有可为，尽管说开奶茶店也有许多坑，但比较咖啡真的是不错的生意，还具有成瘾性，加上价格便宜，比咖啡有更多的时机。
咱们现已有了几千年的喝茶前史，把奶茶从我国卖向全球不是更好吗？
奶茶店or咖啡店，谁会成为全球茶饮连锁的王者？
文|正解局01我是一个不爱喝咖啡的人，可是五一假日期间却在重视咖啡商场，重视的原因是4月30日瑞幸和星巴克别离发布了财报，两家咖啡品牌发布的财报数据都显现咖啡门店的出售收入在下滑。在曩昔的三年里，星巴...
氪金｜奶茶店内卷，喜茶们也是打工人
撰稿 | 谢芸子修改 | 尚闻多广东顺德北滘镇上，一条商业街六成都是不同的奶茶店。每逢夜幕降临，小镇街头闪耀着各式的灯火，但烟火气也难以阻挠奶茶店的门庭冷落。望着整条街的招牌，阿肆黯然神伤，自己的奶茶...