宁德年代上市“倒计时”：厘定每股263港元、认购超120倍、IPO规划有望创本年全球最大
全球锂电池巨子宁德年代港股上市进入“倒计时”，本次上市认购火爆，集资规划扩展至46亿美元。
5月16日，宁德年代在港交所公告称，发价格已于2025年5月15日厘定为每股H股263.00港元，预期H股将5月20日（星期二）上午九时正（香港时刻）在联交所主板开端生意。
值得一提的，认购分外火爆，不只有科威特出资局（KIA）、高瓴本钱等明星柱石出资者，并且揭露出售也适当炽热，融资认购倍数近120倍。
从募资规划来看，宁德年代IPO规划扩展至46亿美元，出售规划增至1.356亿股。若行使超量配售挑选权，集资总额最高可达53亿美元。若到达50亿美元，将成为近年来港股规划最大的IPO之一，也有望成为本年全球最大的IPO。
一起，宁德年代宣告，月度期权将于上市日同日推出，而每周期权合约则将于2025年6月2日推出。宁德年代于5月20日在香港交易所上市后，将于同日归入可进行卖空的指定证券名单。
此外，宁德年代公告，公司拟经过境外全资子公司香港年代新能源科技有限公司作为有限合伙人参加出资境外私募股权出资基金Lochpine Green Fund I, LP，基金首要环绕碳中和范畴上下游打开相关出资，方针规划为15亿美元。
认购火爆，史上最快速IPO进程
宁德年代港股IPO准备可谓“霹雳战”，从2月11日向港交所提交A1请求，到3月25日取得中国证监会境外发行存案，再到5月20日正式上市，整个进程仅用不到100天。
认购数据愈加惊人，揭露出售部分超量认购120倍，认购超越2800亿港元，位居近半年港股新股冻资榜第三位，仅次于蜜雪集团和布鲁可。
宁德年代终究定价每股263港元，到达招股价区间上限，比较5月15日A股收盘价295.36仅有约5%的折价。
支撑这场本钱狂欢的，是宁德年代在新能源汽车行业剧烈价格战、锂电池价格处于低位情况下，坚持不错的财政体现。
此外，宁德年代自上市以来累计现金分红近600亿元，2023年和2024年接连两年分红率达50%，并发动最高80亿元的股份回购方案，进一步强化了股东报答的吸引力。
全球化战略提速，募资九成用于匈牙利项目
官方公告显现，宁德年代本次港股IPO筹集资金的90%将投向匈牙利项目的第一期及第二期建造。该项目坐落匈牙利德布勒森市，一期及二期的总出资额约为49亿欧元，到上一年年末宁德年代已投入7亿欧元。
这一战略部署绝非偶尔。欧洲作为全球第二大新能源汽车商场，正面对本乡动力电池产能严重不足的窘境。宁德年代在匈牙利建厂，可一起躲避欧盟《新电池法》等交易壁垒，下降运输成本，提高对欧洲车企的供货稳定性。更要害的是，匈牙利地处欧洲内地，具有辐射中东欧商场的区位优势，这将协助宁德年代与LG新能源、三星SDI等对手打开新一轮商场竞逐。
财报显现，宁德年代到2024年末欧元余额仅剩16.16亿欧元，较上一年年中削减58%。这也直接佐证了公司海外项目对资金的激烈需求，解说了为安在融资挑选上倾向港股这一世界本钱渠道。
交银世界指出，宁德年代港股上市后，将成为A+H双渠道上市企业，可支撑海外产能扩张与技能研制，一起凭借欧洲本地化出产应对交易不确定性，进一步稳固在电池范畴的全球龙头位置，为中国企业出海树立新标杆。
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